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理财师的人生应该是什么形状?

我们常常听说:“人生不仅应该有高度,天辰安卓版APP下载而且还需要厚度。”只有两个维度似乎有点太过简单,个人觉得从理财师的职业生涯角度来讲,人生有很多维度,今天我们来讨论5个——高度、深度、宽度、温度、精度。

高度:理财规划师的高度在哪?世界理财规划师、企业理财规划师、高净值理财规划师、普通大众理财规划师。大家都说巴菲特是著名的投资大师,其实也是了不起的理财规划师,他在全球范围内寻找投资机会,规划他的投资项目和投资分配。巴菲特是投资理财的风向标、成功标、智慧标,影响了许多世人。他的高度很难达到,就像世界的最高峰只有一座,不一定要达到,但可以作为目标。

深度:市场上的理财师标识,初级——中级——高级——顶级。在这个维度里,初级者有个AFP证书,初步了解何为理财师,做理财师需要剧本的知识、素质、条件;中级者的标准,起码有CFP资格认证,能够为客户做出一份满足要求的理财规划;高级者是CFA资格认证,天辰安卓版APP下载更深层次的掌握理财规划的方式方法,能够完成客户的预期理财规划;顶级理财规划师,掌握的不仅仅是理财规划知识,需要更加丰富的实战经验和其他知识的补充,比如:心理、哲学。理财师深度的淬炼可能需要花很久的时间,才可能越来越深入。

宽度:理财师人生的宽度边界在哪里?现在中国的大部分自称理财师的人,对客户来说是推销员,不过是低级和高级之分,没有跳出产品销售员的范围。如果仅是产品推销员,理财师的职业不会再有发展。理财师是不是可以拓展职业角色,扮演客户的私人医生、亲密朋友、信赖的专家,对理财师的角色投入爱和奉献,有爱才能宽广。

温度:理财师应该有个舒适的温度。理财师是一个知识密集型职业,前期需要知识储备,后期需要分析、判断、使用,一生都需要不断学习。面对自己的真心,如果没有调和成舒适的温度,那痛苦的程度可想而知,在不舒适的温度里为他人服务,服务多半会打折。理财师的职业生涯中,不同阶段、不同境遇会感受到不同的温度,重要的是学会调和,调和成自己喜欢舒适的温度。

精度:理财规划师的精度,是职业的精度,是具体到每一个客户的每一份理财规划建议的精度,是理财师技艺的精度。理财师精进到最后,可能是艺术大师,如同绘画界的大师一样,可以被辨认出流派,投资界的大师也是有着不同的投资风格,可以行成学派。理财师把技艺往艺术大师的方向精进,精进到一定的精度,就能够看出成就来。

最后,未来的职业生涯中,不可能规避掉人工智能的出现,如果有一天出现了人工智能,是不是理财师就不用这么辛苦来打造职业生涯的维度了?这个不应该,利用人工智能精进自己的各个维度,组合出各种可能的形状,做那个独特的、不可取代的、有着艺术气息的理财规划大师。
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